Nos expertises

Conseils, proximité, solutions de financements…votre conseiller Gestion Privée vous accompagne pour optimiser la gestion votre patrimoine.

Ingénierie patrimoniale

Valeurs mobilières, biens immobiliers, assurance vie, mécénat… : La Banque Dupuy de Parseval défend une démarche d’ingénierie patrimoniale globale, abordant la composante privée de chaque patrimoine. Si le conseil et la proximité sont, en effet, les piliers de l’approche patrimoniale de la Banque, elle propose également des solutions d’investissements, de financement et de moyens de paiement, indispensables à sa clientèle.

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Gestion de portefeuille

Nous vous proposons un service de gestion sous mandat consistant à déléguer la gestion de votre portefeuille titres, PEA ou contrat d’assurance-vie à une équipe de professionnels. L’approche consiste à déterminer une orientation de gestion qui réponde à vos souhaits en termes d’horizon de placement et d’aversion au risque. En nous confiant la gestion de votre portefeuille, vous accédez à un service haut de gamme : l’expertise d’une équipe de gérants qui réalise pour vous l’allocation d’actifs la plus efficiente en appréhendant des sources d’information et d’analyse différenciées.

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Mon conseiller Banque Dupuy, de Parseval m'a proposé des placements pour dynamiser mon épargne, il a tenu compte de mes composantes en me dirigeant vers des OPCVM correspondant à mon profil.

Inès, 49 ans

Cliente depuis 23 ans.